房車::[車市分析] 國產、進口世界大不同 淡季不淡

儘管沒有CR-V來得強,但HR-V在明年即將大改款前依舊擁有穩定的銷售表現,也成為讓台灣本田於2021年首度搶下國內車市單月季軍的功臣之一。

根據統計數據顯示,今年3月份國內總市場掛牌新車為43222輛,比2月份成長達59.7%,比去年同期成長15.9%,國產車掛牌23416輛,進口車掛牌19806輛,國產/進口比為54.2%:45.8%,累積1-3月份掛牌新車達121575輛,仍比去年同期成長16.8%,亦可以看出今年第一季車市銷售表現仍舊優異。而以國產/進口比過去這幾年拉鋸的情況下,儘管今年接下來重頭戲多放在進口車市場,但只要好好持續促銷或訴求高安全、低養護成本與服務網路等,國產車在2021年依舊大有可為。

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Corolla Cross真的很強,強到成為2021年國內市場唯一掛牌破萬(12542輛)的新車。

公運事故頻傳讓購車熱潮不減反增
 
雖然國內已經開始施打疫苗,台帛旅遊泡泡也已經啟動,但全球疫情似乎沒有明顯降溫的現象,當然也代表著熱錢依舊留在台灣,車市消費景氣仍在維持在偏熱的高點,除了3月份工作天數原本就比2月多出六天,儘管43222輛未如1月份創下至少5年來的新高記錄,但仍創下比2月份成長56.6%的亮眼佳績;進入4月份依舊有多款新車上市(受到去年全球疫情影響延後發表的車款不少),過去在農曆年後略降的景氣狀況,加上政府延續舊換新購車優惠等正面效應,預計今年上半年若無意外,還可以讓國內車市呈現榮景。
 
另外,在蘇花改遊覽車事故後不久,清明連續假期首日又不幸發生台鐵408車次重大事故,更造成慘重傷亡損失,對於大眾運輸等等不信任因素,相對也可能持續增加對車市消費的移情效應,所以短時間內國內車市熱度應該還可以維持一定熱度。雖然政府仍持續希望可以鼓勵民眾多使用大眾運輸,但短期間內除了台鐵運量大減、大客車事故頻傳,反而讓更多民眾更想購車出遊前往花東,而近來駕駛輔助系統普及率攀升,或也將為2021接下來國內車市消費熱潮持續加溫。火車、遊覽車不安全的印象,加上海外旅遊尚未解封,預估除了自小客消費增加,旅遊接駁用的商旅產品、露營車等等也將持續大行其道,3月份我們就從統計資料中,發現了歐洲露營車專業品牌Hymermobil MLI-580有一輛掛牌,顯示出國旅熱潮不減,而福斯商旅光是T6.1 California就有多達50輛新車掛牌,顯見旅遊需求帶動購車熱潮,仍將持續成為2021推升台灣車市消費的主節奏。

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台鐵事故頻傳加上疫情現況穩定,似乎也為接下來的國內新車市場消費熱潮添柴加火。

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國民旅遊熱潮帶動露營車熱賣,福斯商旅T6/T6.1車系單月掛牌達195輛以外,光是Califronia露營車就佔了50輛!

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Hymermobil ML(Master Line)-I 580整體式露營車3月份有一輛新車正式掛牌。
 
另外,車用晶片供應導致全球斷芯潮,除讓已經缺車與車廠產能問題雪上加霜,3月上旬長榮航運長賜輪(Ever Given)擱淺堵塞蘇伊士運河事件,由於該船導致全球數百萬船班無法順利運行,影響車輛零組件與相關供應鏈的後續效應會持續多久,或也將會連帶影響到不少新車訂單交車期程,畢竟擱淺事件影響全球航運佔比達17%以上,之前汽車生產、運送已經受到疫情影響,擱淺事件也可能在未來有後續衝擊效應接連產生。

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3月上旬全球最大貨輪之一的長賜輪擱淺卡關蘇伊士運河,對於原本全球車廠斷芯事件猶如雪上加霜,接下來後續將影響不少生產與交車進度。
 
Honda首度拿下總市場月季軍
 
SUV早就已經成為國內車市主流不由分說,除了Corolla Cross成為台灣新神車已無懸念外,台灣本田多年前就改以SUV與休旅為主的決策,在疫情穩定之後,對全品牌產生了更強大的銷售疊加效果,國產中大型運動休旅銷售冠軍CR-V(1896輛),除了在3月份延續小改之後的高人氣,持續享受全系標配Honda Sensing所帶來的餘威,總計全月銷售Top 10車款有多達6款都是SUV,唯一上榜的高級車則是掛牌870輛的Mercedes-Benz GLC(870輛),但其中平行輸入佔比仍高,也反映出台灣車市對Mercedes-Benz品牌特殊的生態。由上看來,SUV顯然還會是國內車市主流,國產SUV(11028輛)加上進口SUV(5552輛),總計達到16580輛,佔總市場比例達到38.4%強,不但超過1/3門檻,且持續逼近至40%界線,依照接下來還有多款進口新車上市的計畫,今年度SUV佔有率可望創下新高記錄,業者若無暢銷SUV車款,今後要在台灣車市贏得優勢根本就是緣木求魚。
 
相較之下,雖然小改款HR-V表現不如改款前強大,但仍有相當的擁護者,雖未有全套Honda Sensing加持,不過其人氣亦可望維持穩定的銷售表現,畢竟日本原廠已經推出全新大改款,未來預計在2022年應將成為台灣本田又一劑強心針;至於Honda進口車完全就仰賴著Odyssey的超高人氣,在3月份掛牌317輛,今年度持續成為7人座MPV台灣市場冠軍應該毫無懸念。而累積1-3月份的第一季,Honda掛牌數量則以507輛的差距輸給福特六和(7819輛),但在對手下半年也尚無全新戰將級產品上市前,一直到2022年,台灣本田旗下的國產二大猛將CR-V、HR-V都將推出大改款,打破目前第一季仍為Top 6的現況,或可能直取前五也說不定。
 
國人購車第一選擇就是SUV
 
台灣唯一自主乘用車品牌納智捷,今年3月份掛牌新車381輛,當然是因為URX已成最重要主力(145輛),該車系更比去年同期成長1%,累積1-3月份掛牌745輛,雖說要是品牌還能再有一款能締造話題的全新SUV加持更好,但至少URX已經成為最暢銷的國產七人座SUV,短期內國產車壇除非其他業者加入,不然URX仍是納智捷旗下最閃亮的一顆星。而各界對於納智捷的未來,更期待的則是MIH平台下推出鴻華先進的全新產品,但無論是傳統燃油、油電或甚至是純電,SUV依舊還是最符合主流購車趨勢的產品。

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納智捷3月份不僅比去年同期成長整整130.9%,首要功臣當然是當前國產7人座運動休旅級距冠軍Luxgen URX。
 
福特六和在今年3月份當月排名第六,雖暫時無法擠進五大品牌,但國產與進口同步強化休旅、商旅產品佈局,絕對是致勝關鍵。其中,至春假前號稱接單破五百張的旅玩家Tourneo Connect掛牌就達到208輛,隨即搶下LAV(Leisure Activity Vehicle)級距冠軍,亦讓其進口車掛牌(459輛)比去年同期暴增159.3%,雖然旅行家(36輛)與Ranger(68輛)相對不算強勢,加上國產雙猛將Kuga(1322輛)與Focus(889輛)至少拿下暢銷前十其中二個名次(Top 7、Top 9),仍讓福特六和第一季(1-3月份)繳出掛牌7819輛的總市場第五名成績,產品主力休旅化趨勢也更加明顯。以Focus為例,1-3月份累積掛牌2950輛,其中Focus Active同期已達882輛(29.9%),佔比逼近全車系三成,而房車同期僅掛牌475輛,佔比已經降至16.1%,其中受到Sentra(2468輛)強勢進逼影響顯著,也可見中型房車佔比緩步下滑已經大勢底定。
 
十年河東、十年河西,無論是傳統燃油車,更夯的油電車,或著眼未來與環保訴求的純電動車,車廠要賺錢要市佔率要留住老客人、吸引新客人,都不能脫離SUV運動休旅車。

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藉由盧廣仲寫歌與代言加持,旅玩家首月上市就創下國內同類商旅破紀錄之208輛掛牌成績。

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Tiida可說是國產車系極少數在3月份掛牌比前月下滑的產品,短時間內Sentra光芒太強,亦讓這昔日國民掀背冠軍相形失色不少。

進口車壇生存競爭唯有各憑本事
 
過去進口車因為相對於國產車,具備調度靈活多變,可依照市場反應即時調整的彈性,加上國產車在覺醒強化安全配置之前,又有著性價比與國人仍認為「進口優於國產」的既定印象,但從最近二年以來業者勵精圖治,關鍵就在於新神車Corolla Cross的成功上市。除了一款車就可以在2021年前三個月就掛牌接近1.3萬輛的超凡人氣,同時也拉抬了國產運動休旅車的相對氣勢,顯然進口一般品牌除了龍頭家之外,一方面受國產車夾殺,而且從美中貿易戰到疫情防控得宜等等,多少也讓國人建立真正的自信(這裡說的不是政治!),連紐約時報都以專文來認證台灣在全球的重要性之後,多數消費者對於國產車的信心也攀升到近年來的高點,進口一般品牌唯有從差異化(國產車缺乏的品項!),還有強化SUV主流產品的價值來著手,這些都可以在去年下半年到今年第一季為止,看出許多端倪。
 
且將LSUV持續在國人心目中兼具潮流與尊榮感對於一般進口品牌的壓迫放一邊,我們可以看到像是在1-3月份,如台灣福斯就靠著T-Roc,在短時間內累積出快要追上Mazda CX-30的亮眼銷售成績;而RAV4去年雖然成為新神車,但預計今年度王座除了肯定讓給Corolla Cross以外,相關如品質疑慮事件等等,多少也影響到消費者的信心,所以即使Toyota還可以在進口車壇拿下20.9%(超過1/5)的市佔率,但對比去年同期下滑達8.4%,卻也是不爭的事實。

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台灣福斯年初以來光靠著T-Roc就拿下亮眼表現,除3月份仍有119輛掛牌,1-3月份累積掛牌837輛完全屌打C-HR(381輛),且緊追著CX-30(894輛)不放!

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Mercedes-Benz GLB不但在3月份以316輛成績拿下LSUV小七人級距的冠軍,而且光Mercedes-AMG GLB35單月掛牌新車都有64輛
 
另外,和泰車前二年宣布將深耕商旅/商用車市場的承諾當然沒變,除年底將成為菱利殺手的全新小發財(TownAce)之外,光是在皮卡(Hliux)與MPV市場的火力,也一直沒讓對手有喘息的空間。過去持續成為全尺碼廂型商旅/休旅車冠軍的Toyota Alphard,換裝油電動力之後不但銷售更佳,之前2020台北車展首演的攣生高級版Lexus LM,最近火紅程度不僅讓歐系柴油對手膽寒,1-3月份累積掛牌還要高於Alphard,但龍頭當然不是省油的燈,因為共用同樣油電動力組合的美規休旅大改款All New Sienna一上場,最快第二季累積接單就要破千,家用休旅、公務採購、旅遊運輸接駁市場通吃的戰略,恐怕才是讓跨商旅/休旅市場的其他對手更要繃緊神經的主因。

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Lexus LM有多火?你到忠孝東路四段就可以看到常常有數輛同時出現等著接送老闆之外,除單月掛牌173輛更在第一季(1-3月份)掛牌達402輛,甚至要超過同門攣生的Toyota Alphard(382輛)!

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我們之前就預言小改款Camry肯定熱銷,結果3月份數據一出爐,不意外地且以607輛的成績直取進口一般品牌中大型房車銷售冠軍,其中油電車亦達179輛,車系佔比直接貼近三成門檻(29.5%)。

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儘管旅玩家上市創下單月掛牌紀錄,布丁狗Berlingo在3月份掛牌新車再度以60輛成績,理應是把商旅市場做大。

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Taycan光是1-3月份就掛牌新車達126輛,隨即成為僅次於Model 3在2021年第一季的電動車銷售亞軍!

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Mercedes-Benz Sprinter Tourer三月份有二輛新車掛牌。
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